Lizenzierung von Equity-Indizes

Description du marché

Aufgrund des zum 14. Juli 2025 auslaufenden Vertrages zu den Equity Indizes erfolgt eine Neuausschreibung der Leistungen. Der KENFO in seiner Eigenschaft als Asset Owner benötigt die nachstehend aufgeführten Equity Indizes bzw. Indexfamilien. Die Indizes werden als interne Benchmark (z.T. in Form von Composite-Indizes) für die Portfolio-/Risikoanalyse verwendet, auch auf historischer und Zeitreihenbasis. Der Lizenzumfang bezieht sich sowohl auf die Indexlevel inkl. aggregierter Kennzahlen als auch die Indexkonstituenten. Die ausschließlich interne Verwendung umfasst Berichte an das Kuratorium, den Anlagebeirat sowie die Rechtsaufsicht des KENFO. Darüber hinaus werden sie als Benchmark für an Asset Manager ausgelagerte Mandate im Equity Bereich verwendet, ggfs. mit einer zusätzlichen Lizenzierung beim jeweils zuständigen Manager sowie ggfs. bei weiteren involvierten Parteien (bspw. KVG). Ergänzend hierzu ist in unregelmäßigen Zeitabständen die Veröffentlichung von Fachbeiträgen in wissenschaftlichen Zeitschriften oder auf KENFO-Kanälen geplant, um diese der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Hierbei sind keine Gewinnerzielungsabsichten, Vertriebszwecke oder dergleichen verbunden, da der KENFO als öffentlich-rechtliche Stiftung des Bundes allein seinem gesetzlich vorgegebenen Stiftungszweck verpflichtet ist und keine Kundenbeziehungen führt, Leistungen gegenüber Privaten erbringt oder anderweitig unternehmerisch tätig ist. Ein Zugriff auf die Daten über sFTP bzw. REST API ist obligatorisch zu ermöglichen. Darüber hinaus ist eine Datenbereitstellung im vom KENFO genutzten Portfolio- und Risikomanagementsystem (aktuell Aladdin RISK) sowie ebenfalls in den genutzten Bloomberg-Marktdatenterminals vorzusehen. Im Portfolio- und Risikomanagementsystem werden auch Composite Indizes genutzt. Weiterhin plant der KENFO den Aufbau eines eigenen Datenhaushalts, in dem ebenfalls ausgewählte Daten und Kennzahlen vorgehalten werden sollen. Neben den Zeitreihen Total Return und Net Return sollten die Konstituenten mit Indexgewicht, Dividendenrendite, KGV, Shiller-KGV, Umsatz- und Gewinnzahlen sowie Umsatz- und Gewinnwachstum über 5 Jahre abrufbar sein.

Pouvoir adjudicateur